5年下降73.8%，南非葡萄酒在中国市场失速

近日，有研究报告显示，过去十年间，南非葡萄酒行业的葡萄园面积下降了12%，葡萄酒产量减少了21%。此外，生产成本大幅上升，近三分之一的主要葡萄种植户纷纷退出市场。

从中国市场来看，近五年来南非葡萄酒的进口持续下降。根据中国海关的数据，近五年，南非葡萄酒的进口量下跌了73.83%，进口额下跌了74.4%。今年1-10月份，南非葡萄酒的进口额跌出了十大来源国之列。为何南非葡萄酒在国内市场持续下跌？

01

葡萄园面积下降，成本激增，南非三分之一的种植户退出市场

根据富事高咨询（FTI Consulting）的报告显示，2014年至2024年间，南非葡萄酒行业面临着产量下降、生产成本上升和葡萄园面积缩减等多重困境。

数据显示，南非葡萄园的面积在过去十年中下降了约12%，由99472公顷缩减至87848公顷。

同时，树龄超过20年的葡萄藤比例大幅上升，从2014年的20%攀升至2024年的36%，这一比例远超理想的15%上限。由于老藤产量较低，加上葡萄园面积不断缩小，葡萄酒产量显著下降。2023年，南非的葡萄酒产量降至9.3亿升，是近二十年来的最低水平，比2014年的11.8亿升下降了21%。

与此同时，南非葡萄酒的生产成本几乎翻了一番，涨幅超过了整体通货膨胀率和生产者价格指数的增长。

成本的上升、产量的下降以及定价能力的限制，造成了南非葡萄酒生产商的利润大幅压缩。到2023年，只有约8%的生产商实现盈利，而43%的生产商处于亏损状态。

农场净收入同比下降近37%，降至每公顷10951美元。这些因素导致了产业结构性变化的加速，近三分之一的主要葡萄种植户在2014年至2023年间退出了市场，尤其是小型种植户受到了严重影响。

对于中国市场来说，南非葡萄酒的进口量也在持续下降。根据中国海关的数据，2025年1-10月，南非葡萄酒并未进入进口额榜前十之列，其进口量为157万升，同比下降47.78%，进口额为572万美元（约合人民币4035.46万元），同比下降47.87%，均价为3.63美元/升，与去年持平。

此外，回顾近五年1-10月份的进口数据，南非葡萄酒的进口量下跌了73.83%，进口额也下跌了74.4%。

值得注意的是，此前中方宣布，将落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措，为南非葡萄酒的进口提供了潜在机会。

02

南非葡萄酒受库存积压、品牌乏力、大商少等问题困扰

在当前背景下，南非葡萄酒的进口量额不断下滑。这一现象的背后，既有国内市场需求疲软的因素，也有供应链和品牌建设等问题的影响。

首先，随着全球消费市场的疲软以及葡萄酒库存的不断积累，南非葡萄酒的进口面临着越来越大的压力。

上海卡聂高国际贸易有限公司常务副总陈伟俊告诉WBO，在当前环境下，无论是南非还是其他国家的葡萄酒，销售都会受到影响，可能也是一个周期性问题。“我们的南非酒主要的价格段在100-600元之间，涵盖不同需求，包括日常饮用以及礼品市场。”

陈伟俊还表示，南非进口商数量相对较少，且许多进口商在前几年已经积累了一定的库存。今年的进口量并未出现大规模释放，因此市场上的葡萄酒供应处于消化库存的阶段。“今年南非白葡萄酒的数据会好一些，但是弥补不了红葡萄酒的动销难的问题。”

杭州的葡萄酒进口商王维平也表示：“现在国内市场消费者的消费层级与消费品质在提升，一些中高端产品的价格不断下降，一些低端酒的竞争力肯定越来越弱，低端进口葡萄酒并不好卖。”

天津一位葡萄酒进口商吴永辉则坦言：“‘限酒令’开始后，一些政务消费开始减少，加上很多同行退出了，所以渠道收缩很严重。另外，国内消费者被其他酒种或饮品分流了一些，我们的销量也在下滑，自然也就减少进口。”

其次，虽然南非葡萄酒在性价比方面的竞争力突出，但在品牌影响力上的欠缺仍是其主要瓶颈。

天阶酒庄的负责人方彬表示，当前南非葡萄酒在中国市场的主流价格区间为100至300元之间。南非葡萄酒在国内主要与澳大利亚和智利等国家争夺市场份额，消费者则会在价格和品牌知名度之间做选择。

深圳木天村实业的周灿也指出，多数南非葡萄酒的价格在100至500元之间，但目前来看，市场接受度仍然比较低，消费者对南非酒的认知度普遍较低，这直接影响了产品的销售表现。

四川极棒酒业有限公司创始人刁维君还告诉WBO：“早期的时候，公司进过一些南非的葡萄酒，入门款的价格在128元/瓶，其他的酒款价格分别在200元-500元/瓶不等。但这两年，就没有再继续做了，因为南非酒整个市场的接受度还是不是很高，而且从国别上来看，南非也不占据优势，大家更容易选择知名度高的。”

再次，进口南非葡萄酒的大商较少也是制约南非葡萄酒在中国市场发展的因素之一。

广东葡萄酒进口商张继还指出，虽然零关税政策虽已发布，但尚未落地，进口商仍在等待政策进一步明确。对于多数南非酒进口商而言，他们的销售模式主要依靠团购或小型精品餐厅，而这些渠道的采购频次和规模都有限，不会像大商一样，一次性进很大的货柜，这也导致了南非葡萄酒的市场推广受限。

“我认为，一旦零关税政策落实，将为南非葡萄酒提供一定的价格优势。这可能会促使一些非专注于单一国家的进口商开始选择南非酒。然而，最主要的问题在于，南非酒在中国市场的大商较为稀缺，这直接影响了整体进口量的提升。此外，许多小型进口商主要依赖精品酒庄，且他们的进货节奏较为不稳定，这也是导致今年市场不景气、出货不畅的重要原因之一，所以进口也就不会那么频繁。”张继说道。

尽管如此，部分进口商依然看好南非葡萄酒的未来潜力。吴永辉强调，南非葡萄酒的品质和性价比被低估，尤其在同价位段中，南非酒提供了极高的品质体验。他认为，一旦零关税政策真正落地，南非葡萄酒可能会迎来一个复苏的机会。如果南非能够抓住这一契机，加强产区形象的塑造，未来有望在市场复苏中占得先机。

END